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铅酸市场定局已成超威走向何方?

admin4个月前 (09-28)长兴产业信息10

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  原标题:铅酸市场定局已成,超威走向何方?

  这是功夫明星甄子丹多年前代言超威电池的广告。那个时候,同一个县城走出来的超威和天能,被称为“电池双寡头”。

  超威虽然晚于天能成立,但一度风头大盛。其曾在年报中援引机构数据称,

  公司市场占有率已从2011年的约24.5%迅速上升至2013年的约38.3%,成为行业头部。

  《财富质点》发现,在2017年公布的中国电池行业百强企业名单上,天能头部,超威第二,那是比亚迪、宁德时代还在它们后边。而在2020年公布的名单上,宁德时代排在了首位,天能第二,超威已经位居第四。

  排位变动的背后,是业绩的此消彼长。如今的超威,正面临业绩增长放缓的境地。

  2021年,超威旗下上市公司超威动力实现收入294.89亿元,同比增长8.0%;净利润5.16亿元,同比下降28.3%。

  截至2021年12月31日,超威共聘用13062名员工,上年同期为15105名,同比减少2043名。而在2019年末,其合共聘用员工数为15296名。

  在铅酸市场增长空间现出疲态后,作为昔日铅酸电池大王的超威,走向何方?

  超威创立于1998年,创始人是周明明。

  据浙江湖州市委统战部网站信息,周明明出生于1968年,出身于电源研发之家、酷爱化学专业技术。

  1989年,周明明从杭州师范学院化学系毕业,成为一名教师。后来他辞去公职,办起了电池厂。

  超威起家于湖州市长兴县,这里有电池产业发展的基础。

  据长兴县政府网站介绍,当地有几大主导产业:新型电池、新能源汽车、高端装备制造、现代纺织等。其中,新型电池排在四大主要产业的头部位。

  周明明创办的超威是长兴县的明星企业,也是当地领导调研名单上的常客。周明明本人曾是浙江省第十二届人大代表,入选过浙江省“新世纪151人才工程”。

  2010年,超威动力在香港主板上市。公开资料显示,超威动力的主营业务为铅酸动力电池等,是江苏雅迪、天津爱玛、浙江绿源、山东比德文、上海立马等知名电动车的原装电池供应商。

  上市后,超威一度积极扩张,跑马圈地。

  2012年一年间,超威一口气完成三项收购兼并。先后收购了江苏永达电源股份有限公司60%的持有权益和浙江振龙电源股份有限公司28%的持有权益;同年7月,超威间接非全资附属公司河南超威,收购了沁阳市立标隔板有限公司85%的持有权益。

  2013年,超威与江苏滨海经济开发区委会订立框架投资协议,计划投资5亿元在该开发区建造新生产设施。其中,头部阶段投资总额约1.5亿元,预期可实现电极板年产能约1200万套。

  当时的铅酸电池市场正在快速崛起,一通大动作下来,超威集团乘风而起,产能稳步增长。

  据超威动力年报披露,2012年-2015年度,其铅酸动力电池年产能分别为9000万、1.2亿、1.3亿、1.4亿。

  快速增长的产能和业绩,奠定了超威在行业内的地位。

  超威曾在年报中披露,根据弗罗斯特-沙利文的数据,超威集团的市场占有率已经由2011年约24.5%迅速上升至2013年约38.3%,成为行业头部。

  官网介绍,超威在全球拥有108家子/分公司和2万多名员工,综合实力位居中国企业500强第179位、中国制造业500强第77位、中国民营企业500强第50位。

  2010年前后,血铅事件被广泛关注,环境保护部随后开始对铅蓄电池企业进行督察。

  超威动力曾在年报中提到,环保部于2013年4月和12月先后发布首两批共24家符合环保法律法规要求的铅酸电池及再生铅制造企业名单公告,其中包括超威旗下4家附属公司。

  2013年11月,环保部与工信部共同发布头部批共6家符合《准入条件》企业名单公告,当中包括超威旗下江西新威动力能源科技有限公司。

  “本集团有超过50%产能已正式通过环保部核查,获评为符合环保法律法规要求,余下产能正待随时通过核查。”

  一年后,超威动力在2014年报中披露,集团有超过60%产能已通过环保部核查。“本集团有信心于2015年前,全部产能将通过核查。”

  但到了2015年报中,超威动力则称,“现时,本集团64%的产能已正式通过工信部及环保部的核查。”

  紧接着,铅酸行业迎来了一项政策。2016年1月1日起,国家将针对污染型铅酸电池征收4%的消费税。

  当时业内讨论热烈。锂电“达沃斯”学术委员会秘书长、真锂研究首席分析师墨柯在接受采访时曾表示,

  考虑到环保等因素,铅酸电池已不赚钱了,超威动力2015年的净利润率1.6%;天能动力2015年报显示,净利润率为3.57%,表现好一点,主要原因可能是天能的锂电业务比超威大一点。

  2017年之后,超威就进入了营收增速放缓阶段。2017年-2020年,超威动力的收入分别为246.54亿元、269.48亿元、271.82亿元、273.05元;年内利润分别为4.72亿元、3.78亿元、5.07亿元、7.25亿元。

  “超威有能力、有信心、有责任,在做强、做优传统产业的基础上,整合全球新能源优势资源,再造一个新的超威。”

  2017年8月,周明明在******长兴县委十四届二次全体 (扩大)会议上这样说。

  事实上,2016年开始,超威开始求变。除了响应环保的要求外,还有电池技术路线的挑战。

  据华安证券的分析,自2017年以来,锂电在两轮车市场急速渗透,销量占比从原来的不足20%,已逐渐扩张到超过40%,与之伴随的是铅酸两轮车销量份额被蚕食。

  而从超威动力本身的业务来看,占据收入大头的电动自行车铅酸电池业务自2017年以来的营收增长放缓。2017年-2020年,铅酸动力电池业务中,电动自行车电池营收分别为181亿元、194.17亿元、172.49亿元、162.24亿元。

  超威也意识到了其中的风险。其在2016年报中强调,“本集团的锂离子电池产能也在持续扩张当中。而启停电池产品则于2016年第四季度投入生产。”

  超威对铅酸电池之外的布局紧锣密鼓滴进行。

  2017年1月,超威与美国通用电气公司签约,投资1.025亿美元在长兴县经济开发区合资成立浙江安力能源有限公司,致力于钠-氯化镍(简称钠盐电池)的研发、生产和销售。

  2019年10月,超威集团对外发布电动车专用纯锰酸锂电池。2020年,河南安阳市新型动力锂电池项目签约仪式在浙江超威集团总部举行,该项目的主打产品是超威新型锰酸锂离子电池,项目总投资达100亿元。

  除此之外,超威还与科研院所等机构展开合作,比如与上海大学可持续能源研究院成立了“超威-上大氢燃料电池研发中心”等全面推进氢燃料电池技术研发;与普林茨教授(Professor Prinz)团队合作研发高温燃料电池等。

  超威2021年报显示,锂离子电池业务本年度增长喜人,实现收入2.46亿元,上年同期为1.41亿元。

  形成对比的是,作为超威动力收入大头的铅酸动力电池业务,增速明显放缓。去年,其电动自行车电池板块收入为160.38亿元,上年同期为162.24亿元;电动车电池及特殊用途电动车电池板块收入为81.87亿元,上年同期为80.54亿元。

  2020年8月,天能在浙江长兴发布了天能SLFP超级磷酸铁锂系列和天能LMFP超能锰铁锂系列产品。

  行业变迁的这几年,在资本市场上,超威也颇有故事。

  同在一个县城的超威与天能动力,可谓“一山二虎”。双方经历过长达几十年的激烈竞争,将战火烧遍广告、渠道、电商等多个领域后。在代言人身上,超威引进了明星甄子丹,而天能则引入跑男李晨。

  近年来,这对行业“冤家”频频出现交集。

  2021年,天能与超威在当地政府牵头的一个产业项目上达成合作。

  工商资料显示,浙江长兴动力电池产业大脑有限公司成立于2021年11月1日,股东分别为浙江长兴金融控股集团有限公司、浙江长兴经盛实业有限公司、超威电源集团有限公司、天能电池集团股份有限公司。

  据媒体报道,天能集团表示,长兴公司系为响应浙江省首批行业产业大脑建设试点“揭榜挂帅”项目而成立。长兴县是动力电池重镇,参股长兴公司的天能与超威为国内行业龙头,该公司今后或更多承接动力电池相关项目。

  2018年2月,天能动力公告显示,公司于2017年3月1日至2018年2月12日期间购入合共约1.214亿股超威股份,收购事项的总代价约为5.576亿港元。于收购事项后(经虑及出售事项)及于公布日期,天能动力持有合共1.1168亿股超威股份,占超威已发行股本总额约10.08%。

  2018年3月,天能集团董事长张天任曾对媒体表示,“去年两次增持股份,主要是对行业比较看好,而且超威估值确实很低,他(股价)掉下去我也会掉,从财务投资来说我也不赔,肯定能赚钱”。

  对于浙江湖州或长兴政府对于天能、超威这两大同城竞争对手之间的关系,张天任还曾表示,“(当地政府)多次希望我们相互持股,不搞价格战,这样对行业有利”。

  2016年,在天能集团30周年庆典上,超威集团还在官方微信公众号发表祝贺词,并表示“超威愿携手同行优秀企业,围绕行业整体价值展开合作”,当时就有声音将之解读为电池行业价格战将终结。

  在距离天能上一次举牌一周后,超威动力2018年2月21日公告称,公司拟向6名各自为独立第三方的认购方发行1.32亿股以“扩大股东基础”,相当于扩大股本10.65%。

  值得注意的是,此次超威引入6名投资者的发行价格(4.48港元)远低于市场股价,股份于彼时收市价每股5.45港元折让约17.8%。交易完成后,天能动力持股比例将降至10%以下。

  但这项认购并不顺利,先是延期至2018年9月20日。超威动力还在2018年6月22日发布公告解释称,“认购方仍在为支付认购价物色各种可行解决方案。按照一般市场惯例,倘全体认购方准备就绪,所有认购事项将同时完成。”

  但到了约定日期,超威动力却发布了认购协议公告,“截至2018年9月20日止,本公司仍未从认购方接获认购价,而认购协议尚未完成。由于本公司并未同意将完成日期进一步延迟至2018年9月20日之后,认购协议已告失效及不再具有效力。”

  相应的,超威动力的股价也在2016年底达到历史蕞高值6.87港元/股,之后开始一路下行,至今未有较大起色。

  截至6月7日收盘,超威动力的股价仅1.88港元,市值20.76亿港元,而天能动力股价为8.34港元,市值93.92亿港元。

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